第一期票據的本金為15億元,該票據期限是自發行日3年,票面利率為每年3.9%,所得款項用途是用作償還債務及補充一般營運資金。
觀點地産網訊:9月22日,金鷹商貿集團有限公司董事會宣布,公司全資附屬公司金鷹中國已于9月21日在中國銀行間市場完成發行30億中期票據的第一期。
據觀點地産新媒體了解,第一期票據的本金為15億元,該票據期限是自發行日3年,票面利率為每年3.9%,所得款項用途是用作償還債務及補充一般營運資金。
承銷安排方面,金鷹中國委聘中國工商銀行及上海浦發銀行為完成發行該票據的主承銷商和聯席主承銷商,而該行已同意協助金鷹中國進行該票據發行的注冊、銷售及其他後續管理事宜。
于第一期發行前,金鷹中國已向協會申請注冊建議發行本金總額不超過人民币30億元的中期票據,及收到協會注冊通知書可于兩年内發行該票據。
故自2016年7月4日起2年内,金鷹中國可自行酌情決定發行該票據剩余金額(人民币15億元)的時間。
早前4月5日,穆迪投資者服務公司于宣布,将金鷹商貿Ba3的公司家族評級和2023年到期的美元票據B1的高級無抵押債務評級列入下調復評名單。
金鷹商貿于2016年3月30日披露,公司違反了2015年銀團貸款的某些财務限制性條款,目前正在與貸款人商談違約的同意豁免事宜。
穆迪副總裁、高級信用評級主任蔡慧表示:“復評反映了金鷹商貿在違反人民币49億元銀團貸款的限制性條款之後我們對其流動性風險上升的憂慮。”
穆迪表示,由于在整合南京僑鴻國際集團之後債務上升,股份回購造成現金外流,而且在嚴峻的運營環境中公司現金流減少,金鷹商貿無法避免違反2015年貸款契約中的某些限制性條款。
審校:劉滿桃