華南城發行票據所得款項淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。
觀點地産網訊：8月6日，華南城控股有限公司發行于2021年到期2億美元11.5%優先票據。
華南城表示，于2020年8月5日，公司與附屬公司擔保人就發行票據與瑞士信貸、國泰君安國際、瑞銀、海通國際、巴克萊、中銀國際、建銀國際、香江金融以及東方證券（香港）訂立認購協議。
公告指出，華南城發行票據的估計所得款項淨額（在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出後）将約為1.9508億美元，公司将其主要用作現有債務再融資及一般公司用途，或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。
觀點地産新媒體獲悉，該期票據發售價為票據本金額的98.191%，票據自2020年8月12日（包括該日）起按年利率11.5%計息，利息将分别于2021年2月12日及2021年8月11日支付。
據觀點地産新媒體此前報道，6月22日，華南城增發一筆1.25億美元10.875%優先票據，期限至2022年到期。該票據與2月26日發行的2022年到期2.25億美元10.875%優先票據組成單一序列。
審校：劉滿桃
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