公司拟按原票據(公司于2020年7月8日發行的于2025年到期本金總額為3億美元的6.75%優先票據)的條款及條件進行美元計值優先票據的進一步國際發售。
觀點地産網訊：10月22日，時代中國控股有限公司發布公告稱，公司拟按原票據(公司于2020年7月8日發行的于2025年到期本金總額為3億美元的6.75%優先票據)的條款及條件進行美元計值優先票據的進一步國際發售，惟發行日期及發行價除外。
公告中稱，額外票據發行的詳情(包括額外票據的本金總額及發售價)将透過瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、花旗、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司進行的入標定價程序厘定。
額外票據發行能否完成取決于市況及投資者意願。待額外票據條款落實後，預期瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行（國際）、花旗、國泰君安國際、海通國際、匯豐、東亞銀行有限公司、公司及附屬公司擔保人将訂立購買協議。
公司拟将額外票據發行所得款項淨額用作其若幹現有債務再融資。原票據于聯交所上市。公司将促使額外票據于發行後亦于聯交所上市。
審校：鐘凱
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