時代中國額外發行的2.5億美元優先票據将于11月2日上市

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2020-10-30 19:27

  • 公司拟将額外票據發行所得款項淨額用作其若幹現有債務再融資。

    觀點地産網訊:10月30日,時代中國控股有限公司公告,預期其拟額外發行的于2025年到期的2.5億美元6.75%優先票據的上市及買賣批準将于11月2日生效。

    據觀點地産新媒體了解,該額外發行的票據将與于2025年到期的3億美元6.75%優先票據合並並組成一個單一繫列,額外票據的發售價将為額外票據本金額的102.604%,另加由2020年7月8日至2020年10月30日止的應計利息。

    就發售及出售額外票據而言,瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、匯豐及東亞銀行有限公司為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。彼等亦為額外票據的初步買方。

    時代中國方面此前公告表示,額外票據發行的所得款項總額将為2.57億美元,公司拟将額外票據發行所得款項淨額用作其若幹現有債務再融資。

    審校:劉滿桃



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