格力地産發布珠海免稅重組預案:發行股份支付114.15億、現金8億

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2020-10-30 20:09

  • 其中以發行股份支付對價為1,141,520.06萬元,占本次交易對價的93.45%;以現金支付80,000萬元,占本次交易對價的6.55%。

    觀點地産網訊:10月30日,格力地産股份有限公司發布公告披露其拟通過發行股份及支付現金方式,購買珠海市國資委和城建集團合計持有的珠海市免稅企業集團有限公司(“免稅集團”)100%的股權的交易報告書(草案)。

    報告指出,為了響應建設粵港澳大灣區政策,促進企業轉型升級、優化産業結構,實現企業高質量發展,格力地産拟向珠海市國資委、城建集團發行股份並支付現金,購買其持有的免稅集團100%股權,本次交易完成後,免稅集團将成為上市公司的全資子公司。

    同時,格力地産拟向通用技術集團下屬公司通用投資非公開發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過8億元,且不超過格力地産以發行股份方式購買免稅集團股權交易價格的100%;發行股份數量不超過186,046,511股,不超過本次交易前格力地産總股本的30%。

    募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費後,将用于支付本次交易的現金對價。如本次交易中募集配套資金未能獲準實施或實際募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量,則不足部分由格力地産以自籌資金補足。

    據觀點地産新媒體查閱,免稅集團100%股權的交易價格為1,221,520.06萬元,本次交易對價采用發行股份及支付現金的方式進行支付,其中以發行股份支付對價為1,141,520.06萬元,占本次交易對價的93.45%;以現金支付80,000萬元,占本次交易對價的6.55%。

    經上市公司與交易對方協商,且綜合考慮上市公司每股淨資産值等因素,最終确定發行股份購買資産的股份發行價格為4.30元/股,不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。本次交易的股份對價合計為1,141,520.06萬元,其中,向珠海市國資委發行2,187,373,139股、向城建集團發行467,324,674股。

    審校:劉滿桃



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