本期債券募集資金扣除發行費用後拟用于償還公司已發行的公司債券,或用于證監會和交易所允許的其他用途。
觀點地産網訊:據上交所11月13日披露,融僑集團拟發行8億元公司債券。
據募集說明書顯示,債券牽頭主承銷商/債券受托管理人為華泰聯合證券,聯席主承銷商為海通證券股份有限公司、西南證券股份有限公司,債券名稱為融僑集團股份有限公司公開發行2020年公司債券(第二期),發行首日為2020年11月17日,起息日為2020年11月18日。
本期債券分為2個品種,品種一為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券募集資金扣除發行費用後拟用于償還公司已發行的公司債券,或用于證監會和交易所允許的其他用途。
募集說明書中顯示,截至2020年6月末,公司有息負債規模為462.57億元,其中短期借款2.90億元、長期借款246.42億元、一年到期的非流動負債93.43億元、應付債券103.86億元、長期應付款15.10億元、應付票據0.86億元。
短期債務方面,公司短期借款和一年内到期的非流動負債總和為96.33億元,占有息債務比例為20.83%。2020年6月末公司短期借款較年初減少43.51億元,降幅為93.75%,目前短期融資已經進行了有序償還,公司短期負債占有息負債規模比例較低,集中兌付的風險相對可控。
審校:勞蓉蓉