融僑宣布發行8億元公司債 确定利率為6.80%

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2020-11-18 15:27

  • 根據合格投資者詢價結果,發行人和主承銷商經過協商,最終确定本期公司債券品種一票面利率為6.80%,品種二實際未發行。

    觀點地産網訊:11月18日 融僑集團發布公告,稱已獲準向合格投資者公開發行面值不超過人民币35億元的公司債券。

    根據《融僑集團股份有限公司公開發行2020年公司債券(第二期)募集說明書》,本期債券發行規模不超過8億元(含8億元),本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,公司和主承銷商将根據本期債券發行申購情況,由公司和主承銷商協商一致,在發行規模内決定是否行使品種間回撥選擇權。

    其中,本期債券分為2個品種,品種一為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券品種一票面利率詢價區間為6.00%-7.00%,品種二票面利率詢價區間為6.00%-7.00%,票面利率由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在利率詢價區間内協商确定。

    2020年11月16日,發行人和主承銷商向合格投資者進行了票面利率詢價。根據合格投資者詢價結果,發行人和主承銷商經過協商,最終确定本期公司債券品種一票面利率為6.80%,品種二實際未發行。

    審校:鐘凱



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