招商蛇口完成發行16億元中期票據 利率3.76%

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2020-12-21 21:22

  • 于2020年12月17日,公司完成發行2020年度第三期中期票據,本次中期票據計劃發行總額16億元,實際發行總額16億元,發行價格100元/張,發行利率3.76%。

    觀點地産網訊:12月21日,招商蛇口發布2020年度第三期中期票據發行結果公告。

    觀點地産新媒體了解到,2020年12月,該公司已收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》(中市協注[2020]MTN1345号),同意接受公司中期票據注冊,注冊金額為16億元,注冊額度有效期為2年。

    于2020年12月17日,招商蛇口完成發行2020年度第三期中期票據,本次中期票據計劃發行總額16億元,實際發行總額16億元,發行價格100元/張,發行利率3.76%。

    該債券起息日2020年12月18日,兌付日2023年12月18日。債券簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司,主承銷商為中國建設銀行股份有限公司,聯席主承銷商為招商證券股份有限公司。

    根據披露,該債券合規申購家數23家,合規申購金額83.70億元,最高申購價位4.40%,最低申購價位3.40%,有效申購家數15,有效申購金額18.4億元。

    用途方面,發行人本次拟注冊及發行的中期票據,将全部用于償還公司發行的債務融資工具。

    另悉,截至募集說明書簽署之日,發行人及其子公司待償還債務融資工具及其他債券余額為313.5億元人民币,其中存續期超短期融資券64億元、中期票據70億元人民币、公司債150億元、資産支持票據(ABN)10.5億元、高級債券19億元。

    審校:劉滿桃



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