钜盛華2020年第二期公司債拟重新發行 金額上調至30億元

观点网

2020-12-23 10:14

  • 關于募集資金用途,扣除發行費用後,拟将6億元用于補充營運資金,24億元用于償還公司債務。

    觀點地産網訊:12月22日,上海證券交易所信息披露,深圳市钜盛華股份有限公司再次披露其2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)的發行公告。

    據觀點地産新媒體了解,12月17日,钜盛華公告稱,因市場波動較大,原定于當日發行的2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)已經取消發行,該期債券原定發行規模為不超過20億元(含20億元),期限為5年期(2+1+2),拟于12月16日進行利率詢價,詢價區間為6.0%-7.5%。

    根據钜盛華最新披露的發行公告,本期債券發行規模調整為不超過30億元(含30億元),期限同樣為5年期(2+1+2),在債券存續期第2年末及第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;債券将于2020年12月23日進行利率詢價,票面利率詢價區間同樣為6.0%-7.5%。

    債券起息日為2020年12月24日,到期日及兌付日為2025年12月24日;牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中泰證券股份有限公司。該期債券經大公國際資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+,本期債券信用等級為AA+。

    關于募集資金用途,扣除發行費用後,拟将6億元用于補充營運資金,24億元用于償還公司債務。

    根據公告披露,本期債券發行前,钜盛華最近一期期末的淨資産為982.31億元(截至2020年6月30日合並報表中所有者權益);其中歸屬于母公司所有者權益合計為642.10億元。發行人合並報表口徑資産負債率81.41%。

    本期債券發行前,钜盛華最近三個會計年度報表口徑資産負債率為79.97%、79.92%及80.63%,實現的年均可分配利潤為25.40億元(2017年、2018年和2019年經審計的合並報表中歸屬于母公司所有者的淨利潤的平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

    另悉,此前钜盛華面向專業投資者公開發行總額不超過50億元公司債券已獲證監會批復,其中第一期已于2020年11月27日成功發行,募集資金9億元,票面利率為6.5%,發行期限5年。

    審校:鐘凱



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    資本

    钜盛華

    寶能