公司拟運用于扣除傭金及其他費用後的所得款項淨額作償還其将于一年内到期的現有中長期境外債項之用。
觀點地産網訊：建業地産股份有限公司1月7日發布公告表示，建議根據美國證券法S規例向美國境外人士進行美元計值綠色優先票據的國際發售。
建業地産在公告中表示，建議票據發行的完成取決于（其中包括）市況及投資者興趣。票據建議由附屬公司擔保人擔保。法國巴黎銀行、美銀證券、建銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而摩根士丹利已獲委任為建議票據發行的獨家綠色結構顧問。
于本公告日期，建議票據發行的本金金額、利率、還款日期以及若幹其他條款及條件有待落實。于落實票據條款後，預期建業地産、附屬公司擔保人、附屬公司擔保出質人、法國巴黎銀行、美銀證券、建銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行将訂立購買協議及其他有關建議票據發行的輔助協議。
該公司拟運用于扣除傭金及其他費用後的所得款項淨額作償還其将于一年内到期的現有中長期境外債項之用。公司或會因應市況變動調整建議票據發行，並因而重新分配所得款項淨額的用途。
建業地産董事會表示，相信建議票據發行對公司而言時機合适，可進一步提升集團的形象，增強其利用國際債務資本市場支持日後發展的能力。
審校：劉滿桃
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載