德信中國額外發行1.5億美元票據将于1月14日上市

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2021-01-13 20:32

  • 上述票據将與德信中國于2020年12月3日發行的于2022年到期的2億美元9.95%的優先票據合並及形成單一類别,德信中國将使用額外票據發行的所得款項淨額償還現有境外債務。

    觀點地産網訊:1月13日,德信中國控股有限公司發布公告表示,發行于2022年到期的1.5億美元的額外優先票據,利率9.95%,預期額外票據的上市及買賣許可将于1月14日生效。

    據觀點地産新媒體了解,上述票據将與德信中國于2020年12月3日發行的于2022年到期的2億美元9.95%的優先票據合並及形成單一類别。

    此前公告顯示,德信中國将使用額外票據發行的所得款項淨額償還現有境外債務。

    另于2020年12月7日,德信中國公告稱,以現金要約購買其高達最高接納金額的發行在外2021年到期的3億美元12.875%的優先票據。

    據悉,上述要約于2020年12月4日屆滿。截至屆滿期限,本金總額為4182萬美元的2021年票據(相當于2021年票據未償還本金總額的約13.94%)已根據購買要約獲有效提交,且並未被撤回。

    根據購買要約的條款及條件,最高接納金額為90,00萬美元。而公司已決定接納購買本金總額為4182萬美元的2021年票據。2021年票據的購買價為獲公司接納購買的每本金額1000美元的2021年票據1022.5美元。

    審校:鐘凱



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