因市場變化劇烈 華僑城拟延長20億公司債簿記時間

观点地产网

2021-01-14 18:42

  • 因簿記建檔當日市場變化較為劇烈,經主承銷商、發行人、投資者協商一緻,現将簿記建檔結束時間由2021年1月14日18:00延長至2021年1月14日18:30。

    觀點地産網訊:1月14日,深圳華僑城股份有限公司發布公告稱,該公司拟延長20億元公司債的簿記建檔結束時間至2021年1月14日18:30。

    據觀點地産新媒體獲悉,華僑城向合格投資者公開發行面值不超過88億元的公司債券已獲得“證監許可[2019]63号”核準通過。

    根據《深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)發行公告》,發行人和簿記管理人将于2021年1月14日(T-1日)14點到17點以簿記建檔的方式向網下合格投資者進行利率詢價,并根據簿記建檔結果确定本期債券的最終票面利率。

    此次的公告披露,因簿記建檔當日市場變化較為劇烈,經主承銷商、發行人、投資者協商一緻,現将簿記建檔結束時間由2021年1月14日18:00延長至2021年1月14日18:30。

    資料顯示,深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)的發行規模為不超過20億元(含20億元),本期債券包括兩個品種,其中,品種一為5年期,在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期,在第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    兩個品種之間可以雙向回撥回撥比例不受限制,由發行人和主承銷商協商一緻,決定是否行使品種間回撥選擇權。此外,本期債券票面金額為100元,按面值平價發行,票面利率暫未厘定。

    華僑城表示,本期債券募集資金在扣除發行費用後,拟全部用于償還公司債券本金。

    數據顯示,本期債券上市前,發行人最近一期期末淨資産為1,035.52億元(截至2020年9月30日未經審計的合并報表中所有者權益合計數),其中歸屬于母公司所有者權益合計703.39億元,發行人的合并口徑資産負債率為76.07%,發行人母公司資産負債率為75.29%。

    審校:鐘凱



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