華僑城20億公司債确定利率 最高3.89%

观点地产网

2021-01-14 21:26

  • 根據網下向合格投資者詢價結果,經發行人與主承銷商根據市場詢價情況協商,最終确定本期債券品種一的票面利率為3.57%;品種二的票面利率為3.89%。

    觀點地産網訊:1月14日,深圳華僑城股份有限公司公告披露稱,該公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)最終确定品種一的票面利率為3.57%;品種二的票面利率為3.89%。

    據觀點地産新媒體獲悉,經中國證監會于2019年1月14日簽發的“證監許可[2019]63号”文核準,華僑城獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民币88億元(含88億元)的公司債券。

    本期債券名為深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期),發行規模為不超過20億元(含20億元),本期債券包括兩個品種,其中,品種一為5年期,在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期,在第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    兩個品種之間可以雙向回撥回撥比例不受限制,由發行人和主承銷商協商一緻,決定是否行使品種間回撥選擇權。此外,本期債券票面金額為100元,按面值平價發行,票面利率暫未厘定。

    此次的公告表示,1月14日,發行人和主承銷商在網下向合格投資者進行了票面利率詢價,其中品種一利率詢價區間為3.30%-4.40%,品種二利率詢價區間為3.50%-4.60%。根據網下向合格投資者詢價結果,經發行人與主承銷商根據市場詢價情況協商,最終确定本期債券品種一的票面利率為3.57%;品種二的票面利率為3.89%。

    華僑城表示,本期債券募集資金在扣除發行費用後,拟全部用于償還公司債券本金。

    審校:鐘凱



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