匯漢控股、泛海國際、泛海酒店4.22億投資廣州富力票據

觀點地産網訊：1月15日，匯漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司及泛海酒店集團有限公司聯合發布公告稱，公司拟投資6.58%廣州富力票據，總代價為4.22億元。

據觀點地産新媒體獲悉，于2021年1月12日，通過摩根士丹利安排，匯漢投資者、泛海國際投資者及泛海酒店投資者訂立總回報掉期安排，内容有關透過總回報掉期安排方式投資6.58%廣州富力票據，總面值分别為1.3億元（相等于約1.54億港元）、2.6億元（相等于約3.09億港元）及1.1億元（相等于約1.31億港元），總代價（含應計未付利息）分别約為1.1億元（相等于約1.30億港元）、約為2.19億元（相等于約2.61億港元）及約為9280萬元（相等于約1.10億港元）。

廣州富力票據按年利率6.58%計息，並須于發行日期的每個周年日支付，直至2022年12月4日到期為止，該等票據已于上海證券交易所上市及挂牌。

廣州富力及其附屬公司主要于中國經營物業發展和銷售、投資物業、酒店營運及其他與物業發展相關的服務。

鑒于6.58%廣州富力票據為總回報掉期安排的相關參考票據，匯漢集團、泛海國際集團及泛海酒店集團于該等票據中将不會擁有實際擁有權或任何權益。然而，匯漢集團、泛海國際集團及泛海酒店集團将根據總回報掉期安排持有由Emerald Bay發行的票據，該等票據與6.58%廣州富力票據挂鈎，並基于Emerald Bay與摩根士丹利之間的總回報掉期安排而構成。

值得一提的是，泛于2020年12月24至29日期間，泛海國際的間接全資附屬公司Pinnacle Smart Limited作為投資者根據與招銀國際訂立之總回報掉期安排投資6.7%廣州富力票據，總面值約為人民币4380萬元(相等于約5200萬港元)，總代價(含應計未付利息)約為人民币3980萬元(相等于約4730萬港元)。