該債券募集資金金額不超過人民币14.50億元，扣除發行費用後，拟用于償還發行人到期的公司債券“16番雅債”本金。
觀點地産網訊：3月31日， 廣州番禺雅居樂房地産開發有限公司發布2021年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期）發行公告。
觀點地産新媒體了解，廣州番禺雅居樂房地産開發有限公司已于2021年3月24日獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2021]904号批復同意面向專業投資者公開發行不超過人民币70億元（含70億元）的公司債券。
發行人本次債券采用分期發行方式，其中本期債券為第一期發行，債券名稱為廣州番禺雅居樂房地産開發有限公司2021年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期）。本期債券設一個品種，債券簡稱為“21番雅01”。
本期債券發行規模不超過14.50億元（含14.50億元），每張面值人民币100元，發行數量不超過1450萬張，僅面向專業投資者發行，普通投資者不得參與發行認購。
同時，本期債券為3年期，附第1年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權和第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。債券由雅居樂控股提供不可撤銷連帶責任擔保。
利率方面，本期債券票面利率詢價區間上限為6.50%，最終票面利率将根據簿記建檔結果确定。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。發行人和主承銷商将于2021年4月7日（T-1日）向網下專業投資者利率詢價，並根據利率詢價情況确定本期債券的最終票面利率。
另悉，該債券募集資金金額不超過人民币14.50億元，扣除發行費用後，拟用于償還發行人到期的公司債券“16番雅債”本金。
因“16番雅債”到期時間早于本期債券的發行時間，目前雅居樂已經自籌資金償還到期債券，待該期債券發行完畢、募集資金到賬後，發行人将以募集資金置換已使用自籌資金。
廣州雅居樂表示，本次債券發行完畢後，有利于提高公司直接融資比例，拓寬融資渠道，改善融資結構，降低融資成本。
審校：鐘凱
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