金地拟發29.95億元公司債 利率詢價區間3.3%-4.8%

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2021-04-01 09:34

  • 金地方面表示,本期債券募集資金拟用于償還公司到期/回售的公司債券,通過上述安排,可以在一定程度上優化公司财務結構。

    觀點地産網訊:3月31日,金地(集團)股份有限公司發布公告稱,拟發行2021年公司債券(第二期)。

    觀點地産新媒體了解到,本期債券發行規模為不超過29.95億元(含29.95億元),每張面值為100元,共計不超過2,995,000手,發行價格為100元/張。

    本期債券分為兩個品種。品種一為5年期,附債券存續期第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期。品種一的票面利率詢價區間為3.3%-4.3%,品種二的票面利率詢價區間為3.8%-4.8%。

    此外,本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中國國際金融股份有限公司,聯席主承銷商為光大證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司。

    公告披露,發行人和主承銷商将于2021年4月1日以簿記建檔形式向網下合格投資者利率詢價。發行首日為2021年4月2日,起息日2021年4月7日。

    金地方面表示,本期債券募集資金拟用于償還公司到期/回售的公司債券,通過上述安排,可以在一定程度上優化公司财務結構。

    審校:鐘凱



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