遠洋集團拟發行不超過19.5億元的公司債 用于償還公司債券

觀點地産網訊：9月22日，遠洋控股集團（中國）有限公司公告，拟發行金額不超過19.5億元（含19.5億元）的公司債，用于償還公司債券。

據觀點地産新媒體了解，遠洋控股集團（中國）有限公司2021年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第二期），分兩個品種，其中品種一債券全稱為“遠洋控股集團（中國）有限公司2021年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第二期）（品種一）”，品種二債券全稱為“遠洋控股集團（中國）有限公司2021年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第二期）（品種二）”。注冊總額不超過92億元，采取分期發行。

其中品種一債券期限為5年期，設置投資者回售選擇權，債券持有人有權在本期債券存續期的第3年末将其持有的全部或部分本期債券回售給發行人；品種二為7年期，設置投資者回售選擇權，債券持有人有權在本期債券存續期的第5年末将其持有的全部或部分本期債券回售給發行人。

本期債券為固定利率債券，初始債券票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商協商确定。本期債券設置票面利率調整選擇權，其中品種一發行人有權在存續期的第3年末決定是否調整後續計息期間的票面利率，品種二發行人有權在存續期的第5年末決定是否調整後續計息期間的票面利率。

據悉，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券的品種一信用等級為AAA，品種二信用等級為AAA。

另悉，公司營業收入中房地産銷售占比較大。2018年，房地産銷售實現營業收入241.98億元，占比69.32%；2019年，房地産銷售實現營業收入386.27億元，占比75.78%；2020年，房地産銷售實現營業收入405.64億元，占比79.41%；2021年1-6月，房地産銷售實現營業收入165.54億元，占比86.97%。