粵港灣拟要約交換2.94億美元舊票據 並發行2023年到期新票據

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2021-09-23 07:33

  • 粵港灣預期将于2021年9月27日或前後公布新票據的最低收益,新票據的年期将為兩年,最終利率預期将于同時發行新票據定價時厘定。

    觀點地産網訊:9月23日,粵港灣控股有限公司發布公告稱,就尚未償還的的2021年到期2.94億美元的14.00%優先票據(現有票據)開展交換要約,同時建議發行新優先票據(2023年到期的美元計值優先票據)。

    觀點地産新媒體了解到,根據交換要約,就于交換屆滿期限前有效地提交,且獲接納交換的未償還現有票據每1,000美元的本金額而言,現有票據的合資格持有人将收取的交換代價為:新票據本金總額1,000美元及應計利息;現有票據每1,000美元的本金額獲21.80美元。

    粵港灣預期将于2021年9月27日或前後公布新票據的最低收益,新票據的年期将為兩年,最終利率預期将于同時發行新票據定價時厘定。

    粵港灣表示,公司並不會從交換要約取得任何現金款項,就交換要約而言交換的任何現有票據将被注銷。公司拟為現有票據進行再融資並改善其債務結構,使公司延展其債務到期狀況、發展更為穩定、強化其資産負債表及提升現金流管理。

    審校:武瑾瑩



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