粵港灣控股已完成交換要約及發行2.77億美元新票據

观点地产网

2021-10-13 22:31

  • 所發行的新票據包括:同時發行新票據中的4150萬美元新票據,及根據交換要約的2.36億美元新票據,新票據的本金總額為2.77億美元。

    觀點地産網訊:10月13日,粵港灣控股有限公司發布公告稱,已完成交換要約及發行新票據。

    據公告,于10月12日,粵港灣交換要約及同時發行新票據的所有先決條件均已獲達成,而交換要約及同時發行新票據均已完成。因此,根據交換要約已有效提交作交換且已獲接納的現有票據已被注銷。

    于公告日期,本金總額為5778萬美元的現有票據仍未償付。所發行的新票據包括:同時發行新票據中的4150萬美元新票據,及根據交換要約的2.36億美元新票據,新票據的本金總額為2.77億美元。

    觀點地産新媒體此前報道,9月23日,粵港灣發布公告稱,就尚未償還的的2021年到期2.94億美元的14.00%優先票據(現有票據)開展交換要約,同時建議發行新優先票據(2023年到期的美元計值優先票據)。

    10月8日,粵港灣發布公告,交換要約于2021年10月7日下午四時正(倫敦時間)屆滿。該公司知會合資格持有人,于交換屆滿期限,現有票據2.36億美元(占現有票據未償還本金總額約80.31%)已根據交換要約有效提交作為交換並已獲接納。

    于同日,粵港灣發布公告稱,公司拟發行2.77億美元13.85%于2023年到期優先票據,用于對現有票據及将于一年内到期的其他現有中長期境外債務進行再融資。

    該公司及附屬公司擔保人與海通國際、國泰君安國際、波多馬克投資有限公司及中泰國際就根據同時發行新票據而發行新票據訂立購買協議。待交換要約及同時發行新票據完成後,該公司将于同時發行新票據中發行4150萬美元新票據,並根據交換要約發行2.36億美元新票據,新票據本金總額為2.77億美元。

    據悉,新票據将自2021年10月12日(包括該日)起按年利率13.85%計息,須自2022年4月12日起各年于4月12日及10月12日的每半年期末支付。

    審校:鐘凱



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