本期債券品種一的詢價區間由3.50%-4.50%調整為3.30%-4.40%。本期債券品種二的詢價區間由3.80%-4.80%調整為3.50%-4.60%。
觀點地産網訊:1月7日,深圳華僑城股份有限公司發布2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行相關情況的調整公告。
觀點地産新媒體了解到,本期債券的發行規模不超過25億元(含25億元),原發行方案為2021年1月7日14:00至17:00以簿記建檔的方式向網下合格投資者進行利率詢價,並根據簿記建檔結果在本期債券品種一3.50%-4.50%,本期債券品種二3.80%-4.80%的詢價區間内确定本期債券的最終票面利率。
公告稱,因近日債券市場變化較大,經征得所有簿記參與方同意後,決定将本期債券的發行方案調整如下:本期債券品種一的詢價區間由3.50%-4.50%調整為3.30%-4.40%。本期債券品種二的詢價區間由3.80%-4.80%調整為3.50%-4.60%。
另據了解,本期債券包括兩個品種,品種一為5年期,在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期,在第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
該債券牽頭主承銷商/債券受托管理人為興業證券股份有限公司,聯席主承銷商為中信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司。債券發行首日2021年1月8日。
華僑城方面表示,本期債券募集資金在扣除發行費用後,拟全部用于償還公司債券本金。
審校:劉滿桃