瑞安房地産拟發行可持續發展挂鈎債券

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2021-06-23 08:06

  • 于2021年1月1日至2021年5月31日止期間,瑞安房地産已償還銀行借款合計人民币40.61億元,並産生額外銀行借款合計人民币49.91億元。

    觀點地産網訊:6月23日,瑞安房地産有限公司發布公告稱公司全資附屬公司Shui On Development拟向亞洲及歐洲的機構投資者進行票據國際發售。票據預計将由Shui On Development發行以及由本公司擔保,並預計将在本集團的可持續發展挂鈎債券框架下發行為“可持續發展挂鈎債券”。

    就建議票據發行而言,本公司将向若幹合資格機構投資者提供先前可能未公布的本集團近期公司及财務資料,包括但不限于風險因素、管理層對财務狀況及營運業績的讨論及分析、關連方交易及債務資料。

    建議票據發行的完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。瑞銀(作為獨家結構代理人)以及渣打銀行及瑞銀(作為初始購買人、聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人)負責管理建議票據發行。

    瑞安房地産為中國主要房地産發展商之一,主要于中國從事房地産開發、銷售、 租賃、管理及持有優質住宅、辦公樓、零售、娛樂及文化物業。側重于大型多用途城市核心綜合物業項目的總體規劃及開發,通常與相關地方政府部門合作進行。倘若發行票據,本集團拟将發行票據的所得款項淨額用于償還于短期内到期的本集團現有債務及余下部分撥作資本開支。

    于2021年1月1日至2021年5月31日止期間,瑞安房地産已償還銀行借款合計人民币40.61億元,並産生額外銀行借款合計人民币49.91億元。

    審校:楊曉敏



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