内容有關發行于2023年到期金額為2億美元的9.50%優先綠色票據。
觀點地産網訊：9月14日，弘陽地産集團有限公司公告，内容有關發行于2023年到期金額為2億美元的9.50%優先綠色票據。
董事會欣然宣布，于2021年9月13日（交易時段後），公司及附屬公司擔保人與德意志銀行新加坡分行、瑞士信貸（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀、MerrillLynch (AsiaPacific) Limited，、中銀國際亞洲有限公司、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、創興銀行有限公司、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司及新城晉峰訂立購買協議。
據觀點地産新媒體了解，優先票據發售價将為優先票據本金額的97.976%。優先票據将自2021年9月20日（包括該日）起按9.50%年利率計息，須自2022年3月20日起每半年于3月20日及9月20日期末支付。經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支，估計票據發行所得款項淨額将為約1.93億美元。公司拟将所得款項淨額用于将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
另悉，公司可于2023年9月20日前随時及不時選擇贖回全部而非部分優先票據，贖回價相等于優先票據本金額的100%，另加截至贖回日期的适用溢價及直至贖回日期（但不包括該日）的應計及未付利息（如有）。
預期優先票據将獲惠譽評為「B+」評級、獲穆迪評為「B3」評級及獲聯合國際評為「BB」評級。評級並不構成購買、持有或出售證券的推薦建議，惠譽、穆迪及聯合國際可随時暫停、調低或撤銷有關評級。
審校：楊曉敏
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