。借款期限設定為15年,還款結構為按季付息,前兩年每年償還本金50萬元,之後每年償還本金1%(約人民币598萬元),最終剩余本金人民币5.25億元到期一次性結清。
該基金計劃于2024年4月30日在深圳證券交易所上市交易,由中金基金管理有限公司擔任基金管理人,招商銀行股份有限公司作為基金托管人,而注冊登記機構則為中國證券登記結算有限責任公司。
中金印力消費REIT已成功認購“中金-印力消費基礎設施資産支持專項計劃”的全部份額。通過這一專項計劃,中國國際金融股份有限公司作為管理人,已經代表專項計劃取得了杭州潤匯商業管理有限公司(SPV公司)的全部股權。進一步地,SPV公司也已獲得了杭州潤衡置業有限公司(基礎設施項目公司)的全部股權。
中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金發布認購申請确認比例的公告。根據配售結果,基金戰略投資者有效認購申請确認比例為100%,網下投資者有效認購申請确認比例為86.23%,公衆投資者有效認購申請确認比例為78.17%。
截至2024年4月10日,中金印力消費REIT公衆投資者累計有效認購份額數量已超過本次公衆投資者的初始募集份額數量。基金管理人決定提前結束公衆發售基金份額的募集,2024年4月10日為公衆投資者最後認購日,自2024年4月11日起不再接受公衆投資者的認購申請。
蘇州樂園森林城商業項目進入最後籌備,已獲施工許可全面開工,與超過800家品牌洽談,探索主題樂園與購物中心新模式。
基金為基礎設施證券投資基金,存續期限為25年,運作方式為契約型封閉式,将于2024年4月8日至4月12日進行募集。
截至2024年3月,印力已累計完成84億元的經營性物業貸款置換CMBS業務。
原始權益人印力商用置業有限公司拟認購基金發售總份額的33.000%;其他專業機構投資者合計拟認購基金發售總份額的50.557%,其中深圳市地鐵集團有限公司拟認購基金發售總份額的29.750%。
除深鐵集團外,部分深圳其他國資企業也基于對萬科的支持以及對中金印力消費REIT長期發展的信心,将參與中金印力消費REIT戰略配售。
對萬科來說,過往依托區域事業部及印力集團“兩條腿”走路,並未達到預期的走穩與走快;而今兩平台試圖進行深度融合,擰成一股繩,或将帶來更大的想象空間。
從獲取核心/潛力區域地塊到快速改造存量資産完成資本循環,印力正在並持續投身于上海這座城市的更新大浪潮中,逐步自商業開發管理企業至“大資管”平台轉型。
公告表示,中金印力消費REIT如成功發行,将有助于盤活印力集團商業不動産存量項目,打通重資産商業的退出路徑,提升購物中心的運營效率,吸引資金參與投資,增強流動性。
中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金正式獲得中國證監會準予注冊的批復,成為首批消費基礎設施REITs之一。
《問詢函》要求基金管理人補充說明評估時租戶劃分類型與歷史租戶劃分類型不一致的原因及合理性,並結合歷史租金水平、項目區位、業态類型、客群定位、以及可比項目市場租金等情況,補充說明租金水平預測的合理性等。
對于這次發行,丁力業在觀點商業年會上表示:“杭州西溪印象城REITs只是一個開始。”
“過去三年半的時間,我們更加相信商業是需要度日如年、度年如日的,堅持做好每天的經營,時間就一定會給我們帶來回報。”