觀點網訊：新世界發展（017）宣佈提出債券交換要約，涉及約9.91億美元未償還票據。
3批票據分別為2027年1月到期、票息4.75釐的票據，未償還金額為4.569億美元；2027年6月到期、票息5.875釐的票據，未償還金額為1.626億美元；以及2028年2月到期、票息8.625釐的票據，未償還金額為3.72億美元。
公告顯示，3批現有票據持有人可換取新發行的2032年到期、票息7.375釐的優先有抵押債券，另加現金代價。
新票據最高接納總額預期不超過6億美元，其中現有2028年票據對應的新票據發行上限為2億美元。