觀點網訊:10月7日,傳音控股啓動港股招股,計劃發行8664.8萬股H股,最高發售價為每股38.8港元,集資最多33.6億港元,每手100股,一手入場費3919.1港元。公司預期將於10月15日掛牌買賣,中信證券為獨家保薦人。

截至10月8日早上9時,傳音控股孖展約5.8億港元,以公開發售集資額3.4億港元計算,超額認購0.7倍。

傳音控股A股(滬:688036)國慶長假前收報53.8元人民幣,相當於62.99港元,按H股最高發售價38.8港元計,H股水位理論值為62.3%。

根據弗若斯特沙利文的資料,按2025年的收入計,傳音控股在全球手機市場排名第八,市場份額為1.7%。公司主要以TECNO、Infinix及itel三個品牌提供智能手機。

去年傳音控股收入655.9億元人民幣,按年跌4.5%,來自非洲的收入佔比37.7%。今年首4個月收入232.9億元人民幣,升30.1%。去年利潤26.1億元人民幣,跌53.5%。今年首4個月利潤13.6億元人民幣,升121.6%。

傳音控股引入GIC、易方達、金興環球、Millennium、才華資本、奇點資產、中銀理財、江波龍、Digimoc、宏芯宇香港、科宇盛達為基石投資者,認購金額合共12.5億港元。

創辦人竺兆江透過持股平臺"傳音投資",控制46.7%投票權,CSAML持股6.2%,北京傳佳力擁有5.4%股份,其他A股股東持有逾4成股份。

所得款項淨額用途方面,40%作AI相關技術研發,30%作營銷及品牌建設,20%加強移動互聯網服務及物聯網產品及其他,10%作營運資金及一般企業用途。