觀點網訊:10月16日,藍思科技公告,公司與呂先生、裴美高國際、元拾科技及呂紹華簽署股份買賣協議,以2500萬美元現金對價收購裴美高國際59.7805%股份。
公告顯示,本次收購標的為呂先生持有的298.9024萬股裴美高國際普通股,每股面值1美元。對價摺合人民幣17157萬元,參考匯率為國家外匯管理局公佈的評估基準日美元兌人民幣中間價1:6.8628;資金來源為公司自有或自籌資金。
裴美高國際為於薩摩亞註冊成立的有限責任公司。收購完成後,裴美高國際將成為藍思科技控股子公司,目標集團的財務業績將併入公司財務賬目。
財務方面,截至2026年4月30日,裴美高國際資產總額4596.36萬元,負債總額3451.04萬元,資產負債率75.08%。2025年度營業收入1431.90萬元,淨利潤1949.58萬元;2026年1-4月營業收入1195.57萬元,淨利潤70.45萬元,均為人民幣口徑。
評估方面,本次交易選用收益法評估結果作為評估結論。裴美高國際2026年4月30日單體口徑股東全部權益賬面價值人民幣17223.66萬元,評估值人民幣28700萬元,增值率66.63%;合併口徑賬面價值人民幣1145.32萬元,增值率2405.84%。
此前,公司於2026年6月18日與裴美高國際、品達科技簽訂增資協議,向元拾科技繳付增資款人民幣5000萬元,已於6月26日完成繳付及工商變更,目前持有元拾科技14.28%股權。元拾科技為裴美高國際子公司,成立於2003年8月15日,註冊於浙江省嘉興市海鹽縣,經營範圍包括金屬工具製造、模具製造與銷售等。
本次交割須待多項先決條件達成或獲豁免,包括元拾科技自有房產上為呂紹華個人借款提供、抵押權人為工商銀行的抵押解除及註銷,以及境外直接投資備案審批辦妥等。若截至生效日起六個月期滿之日條件仍未滿足或豁免,買方無義務繼續進行股份轉讓。
公告稱,賣方及裴美高國際均為獨立第三方,並非公司關連人士;呂先生為中國臺灣籍人士,與公司及前十名股東、董事、高級管理人員不存在關聯關係。本次交易不構成關連交易,亦不構成重大資產重組;收購事項的最高適用百分比比率不超過5%,不構成公司之須予披露交易。
裴美高國際剩餘40.2195%股權的收購事宜包括交易金額、交易方案等,將由相關方根據裴美高國際實際經營狀況、審計及評估結果等進一步協商,並在後續收購協定中確定,存在不確定性。
