觀點網訊：10月27日，金沙中國有限公司宣佈，建議向專業投資者提呈發行優先票據，Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC已獲委任為聯席賬簿管理人。
票據定價將通過聯席賬簿管理人進行的累計投標程序釐定。於公告日期，票據的本金總額、條款及條件尚未釐定，建議發行的完成取決於市況及投資者的意向。
倘票據獲發行，公司擬動用票據所得款項淨額及手頭現金，悉數贖回7億美元2.300%二零二七年票據的尚未償付本金額及任何應計利息，償還2024年SCL循環融資的未償還結餘，並用作一般企業用途（包括資本開支）。
據公告釋義，2024年SCL信貸融資為公司作為借款人於2024年10月23日訂立的融資協議，據此放款人提供195億港元無抵押循環信貸融資及129.5億港元無抵押定期貸款融資，按2026年6月30日匯率計算分別約24.9億美元及16.5億美元。
2027年票據為公司發行、2027年3月8日到期的2.300%優先票據，未償付本金總額7億美元，由未登記及已登記票據組成。
發行限制方面，票據並無根據美國證券法登記，僅可依據證券法第144A條向合資格機構買家及根據S規例向美國境外的非美籍人士發售，不向香港公眾人士提呈發售，亦不配售予公司任何關連人士。
公司擬尋求票據於聯交所上市，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。截至公告日期，公司尚未就建議發行訂立具約束力協議，建議發行不一定會落實。