觀點網訊：10月27日，保利發展控股集團股份有限公司披露2026年度第二期中期票據募集說明書，本期票據經中國銀行間市場交易商協會註冊，在銀行間債券市場面向合格機構投資者公開發行。
本期中期票據註冊額度為人民幣50億元，本期發行金額為人民幣20億元。其中品種一初始發行規模1億元、期限3年，品種二初始發行規模19億元、期限5年；兩個品種間可進行雙向回撥，回撥比例不受限制，最終發行規模合計20億元。
本期票據票面金額為人民幣100元，按面值平價發行，發行價格100元，票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結果確定。發行方式為由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售方式公開發行，主承銷商以餘額包銷方式承銷，本期票據無擔保。
發行安排上，本期票據發行日為10月28日至10月29日，起息日、繳款日及債權債務登記日均為10月30日，上市流通日為11月2日。品種一兌付日為2029年10月30日，品種二兌付日為2031年10月30日。
承銷安排方面，中國光大銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商、簿記管理人及存續期管理機構，中國農業銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。每一承銷團成員申購金額下限為1,000萬元，超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍。
評級方面，中誠信國際信用評級有限責任公司評定保利發展主體等級為AAA，評級展望穩定，信用水平在未來12~18個月內將保持穩定。
截至募集說明書出具日，保利發展及其合併報表範圍內子公司待償還直接債務融資餘額為人民幣746.454億元，其中中期票據325.00億元、公司債券336.454億元、定向可轉債85億元。