豐盛康旅分别由賣方I及賣方II擁有99.99%及0.01%權,直接擁有豐盛大族73.33%股權。豐盛大族主要于中國從事物業發展及投資,持有南京物業、南通物業、鎮江物業及天津物業。
豐盛控股有限公司公告,公司董事會近日接獲一封信函通知公司有關中信銀行股份有限公司南京分行(作為承押記人)已就公司48.8億股已發行普通股(占該公司于本公布日期現有已發行股本約15.33%)委任接管人及管理人。
豐盛控股有限公司發布公告稱,董事會拟向股東提呈建議以使股份合並生效,拟“50並1”合並股份。待股份合並生效後,将于聯交所買賣的每手買賣單位由2500股現有股份更改為4000股合並股份。此外,董事會建議透過增設額外400億股未發行股份(或8億股新合並股份)将公司的法定股本由4億港元增加至8億港元
豐盛控股已有條件同意按每股認購股份0.03515港元的認購價分别配發及發行30億股張洪雲認購股份、21.56億股巫建忠認購股份及1.50億股代夢麗認購股份或合共53.06億股認購股份。
豐盛控股宣布,于完成後,已根據股份期權計劃的相關條款對尚未行使股份期權的行使價及行使後将予發行的股份數目作出調整。
認購事項籌集的所得款項總額将約為2.17億港元,而扣除所有相關開支後之所得款項淨額将約為2.165億港元,拟悉數用于償還豐盛控股集團的貸款及應付款項。
公告顯示,豐盛控股拟将所得款項淨額約43.32%用作營運資金及一般企業用途。
于完成後,目標公司由豐盛控股間接全資附屬公司Five Seasons XIX 持有24.01%。
于出售完成後,賣方于南京高速的股權将由約93.02%減少至約50.02%。南京高速将仍為豐盛及中國高速的間接非全資附屬公司,其财務業績将繼續並入豐盛及中國高速的業績。
2020年,豐盛控股錄得收入161.71億元,同比增長44.86%,毛利34.35億元,同比增長49%。地産合約銷售額2203萬元,同比減少94%,合約銷售總建築面積約1166平方米,同比減少95%,均價為18887元/平方米。
一間資産管理公司向天津合恒提供本金總額為人民币5.73億元的貸款用于項目開發建設及作為一般營運資金。于收購事項完成後,貸款成為向集團提供的貸款。
配售事項的所得款項淨額為約3.28億港元,公司拟将所得款項淨額用于支付集團的貸款本金額及利息、經營/營運資金及集團日後其他投資機遇。
值得注意的是,每股卓爾智聯配售股份0.78港元至0.82港元的配售價,于配售協議日期卓爾智聯股份在聯交所所報收市價每股0.77港元溢價約1.30%至6.49%。
經審慎考慮上述盡職調查結果,大族決定不再繼續進行建議收購事項。于公告日,大族、賣方、目標公司及擔保人訂立終止協議,據此,訂約各方已共同協定終止買賣協議,實時生效。
于2019年12月31日,豐盛控股的現金及現金等值物約為人民币27.97億元,較上一年末增長了10%。資産負債比率約為23%,權益淨額約為208.68億元。流動負債總額約為180.1億元,流動比率約為1.2。
兩次出售後,豐盛控股合計出售建發5017.6萬股建發國際集團股份,總代價約3.9億港元。