觀點網訊：10月5日，雅居樂集團（03383.HK）公佈境外債務重組重大進展，公司與協調委員會接近敲定有關商業條款清單及重組支持協議的談判及文本，擬於公告日期起計6周內發佈重組支持協議。
協調委員會合共持有現有銀團貸款未償還本金總額約61.5%。
雅居樂公佈，重組涉及解決公司本金總額約51.83億美元的金融債務，包括現有銀團貸款未償還本金額9.75億美元、優先票據未償還本金額17.47億美元、永久證券未償還本金額19億美元、可交換債券未償還本金額3.08億美元及其他負債未償還本金額2.52億美元。
重組代價包括合共約91.99億股新公司股份，佔緊隨重組完成時發行新公司股份後公司股本約64.6%，作為重組代價，形式為新公司股份或新可交換債券。
雅居樂正考慮向重組支持協議推出後28日內加入並支持重組的債權人，提供相當於未償還本金額0.2%的現金同意費；其後至42日內加入者則提供0.1%。