觀點網訊：10月15日，新世界發展公佈，將發行約1.89億美元新VD債券，以換取提前接受的3筆現有票據，新VD債券到期日為2032年12月5日。
新世界發展早前提出換債要約，擬把2027年及2028年到期的3筆債券交換為新發行的新VD債券，以將部分債務的到期日推遲至2032年。
參與交換要約的票據包括：一批本金額2億美元、票息5.875釐、2027年6月到期的票據，目前未償還金額1.626億美元；一筆本金額4億美元、票息8.625釐、2028年2月到期的票據，未償還金額3.72億美元；以及一筆本金額6億美元、票息4.75釐、2027年1月到期的票據，未償還金額4.569億美元。
交換條款方面，新世界向投資者提出，每持有1000美元本金的現有票據，可換取950美元新票據，並獲得現金35美元。若在倫敦時間10月14日下午4時前提前接納的投資者，可額外獲得17.5美元現金。