觀點網訊：10月27日，中聯發展控股集團有限公司（264.HK）公告，公司於當日交易時段後與配售代理匯盈證券有限公司訂立配售協議，擬向不少於六名承配人發售認購本金總額最高為3024萬港元的可換股債券，配售代理已同意盡力促成認購。承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。
按初步換股價每股換股股份2.16港元（可予調整）計算，若悉數行使換股權，公司將配發及發行最多1400萬股換股股份，相當於公司現有已發行股份總數約2.95%；假設自公告日期至悉數轉換期間已發行股份總數無變動，換股股份佔擴大後已發行股份總數約2.87%。
換股股份將根據一般授權配發及發行，公司發行可換股債券及配發換股股份毋須股東批准。
配售代理將收取相當於成功配售的可換股債券本金總額2.5%的配售佣金。倘因任何原因導致配售事項未能完成，公司須負責支付配售代理就此合理產生的所有現金開支，包括所有法律費用及其他開支。
公告提醒，配售事項須待配售協議下若干先決條件獲達成後方可作實，因此可能會或可能不會進行。