觀點網訊：10月28日，美團在港交所公告，公司及初始買家就票據發行訂立購買協議。於扣除包銷佣金及若干估計發售開支前，票據發行的所得款項總額將為人民幣80億元。

待購買協議所載若干條件獲達成後，公司將發行本金總額人民幣45億元的二零三一年票據及本金總額人民幣35億元的二零三六年票據，除非根據票據條款提前贖回。

兩筆票據發行價均為本金額的100%，年利率分別為2.50%和3.10%。

公司擬將票據發行所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。

上市方面，公司將就批准票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣向聯交所提出申請，並已收到聯交所發出的有關票據上市的資格確認書。

據公告，預期票據將獲穆迪投資者服務公司評為“Baa1”級、獲標準普爾全球評級評為“BBB+”級及獲惠譽評級有限公司評為“BBB+”級。