觀點網訊：10月28日，港交所（388）綜合基金平臺正式推出「第三步曲」——平臺及代理人服務。港交所基金平臺部主管劉偉達表示，新服務主要面向分銷商和基金公司，涵蓋基金單位持有行政管理、付款與交收現金流處理、對賬及報告生成等服務。
劉偉達表示，目前平臺已有逾30間基金公司及30間分銷商加入。隨着平臺及代理人服務推出，平臺將擔起「總分銷商」角色，邀請基金公司加入提供產品，讓分銷商透過平臺對接多隻基金產品，避免其在傳統模式下需逐一對接多間基金公司進行盡職調查與系統對接。
具體而言，平臺為參與的分銷商與基金公司提供標準化盡職審查文件，分銷商毋須逐一對接每家基金公司或產品進行盡調，可依託平臺完成集中審查；基金公司亦可透過平臺一次性完成對分銷商的評估審查。
港交所首席資訊總監梁松光表示，平臺透過標準化服務有望實現「三贏」，提升基金經理、分銷商與過戶代理在基金資料接收、訂單傳遞、交收流程的營運效率；他相信，降低市場門檻後，有助中小券商更易開展基金銷售業務。
據梁松光介紹，平臺採取「三步曲」戰略：第一步是建立基金資料庫，已於2024年12月上線，整合約2300只獲證監會認可基金的全面信息；截至今年9月底，資料庫訪問次數達3800萬次。
第二步是去年7月推出訂單傳遞服務；第三步為今日推出的平臺及代理人服務。