受宏觀經濟環境、房地産行業政策調控、發行人銷售情況大幅下滑疊加影響,發行人當前面臨階段性現金流匹配問題,因此“19寶龍MTN002”、“20寶龍MTN001”債券未能足額兌付。
根據公告,寶龍地産在2024年3月31日止的三個月内,累計合同銷售總額達到38.47億元人民币,合同銷售總面積為400,896平方米。
截至2023年12月31日止年度,寶龍地産錄得收入約為229.04億元,較2022年同期下降約27.0%。其中,租金收入及提供商業運營服務及住宅物業管理服務收入約為40.82億元,較2022年同期上升約6.0%。合約銷售額約為275.24億元,合約銷售面積約為198萬平方米。
寶龍地産感謝該等計劃債權人的支持,並相信持有範圍内債務超過75%的大多數計劃債權人給予支持,充分顯示該等債權人對公司抱持信心。
于2023年12月31日,寶龍商業的商業運營服務合約建築面積約為1510萬平方米,商業運營服務已開業建築面積約為1080萬平方米。
持有範圍内債務約72.5%的計劃債權人已簽署重組支持協議,其中,持有現有票據約90.9%的計劃債權人已簽署及/或提供指示以簽署重組支持協議。
寶龍地産預計2023年度将出現虧損,虧損額預計在24億元至26億元之間。而2022年同期,該公司實現了16.14億元的利潤。公司股東應占核心虧損預計在10億元至12億元之間,相較于2022年實現24.51億元核心盈利。
前兩個月,寶龍地産的合約銷售總額約22.98億元,相較于去年同期,同比減少57.12%。
公司與初始參與債權人(包括特别小組所有成員以及現有貸款的若幹貸款人)簽訂了重組支持協議,有關初始參與債權人截至本公布日期為範圍内債務未償還本金總額約30.3%的持有人。
2024年2月21日,大公收到寶龍實業出具的溝通函,寶龍實業出于商業考慮,申請終止大公對其主體及相關債項的評級工作。
“20寶龍MTN001”債項代碼102001657,發行金額10億元,發行期限2+1年(展期一年至2024年8月27日),本計息期債項利率6.5%。
寶龍地産公布2024年1月未經審核數據,合約銷售額約11.21億元,銷售面積約78148平方米。
上海寶龍實業發展有限公司公告稱,關于調整“20寶龍04”債券本息兌付安排的議案已獲得債券持有人的表決通過。
寶龍實業暫停“20寶龍04”交易,以确保債券持有人會議順利進行,維護投資者利益,期間将嚴格遵守法規並确保信息披露及時準确。
1月18日,上海寶龍實業發展(集團)有限公司發布關于“21寶龍02”債券後續轉讓安排以及相關債券復牌的公告的公告。目前,相關重大事項已消除。經寶龍實業申請,“H21寶龍2”、“H21寶龍3”将自2024年1月23日起在上海證券交易所復牌。
對于這三項議案,同意的比例分别為52.13%,反對的比例為2.94%,棄權的比例為44.94%。
本期債券的基本情況為:寶龍實業于2021年4月16日在中國境内公開發行了總額15億元的“21寶龍02”,當前余額為14.96億元,當期票面利率為6.5%。