<strong>觀點網訊：</strong>10月28日，永泰生物製藥有限公司公告，公司於當日交易時段前與配售代理邁時資產管理有限公司訂立配售協議，按盡力基準配售最多1.235億股新股份，配售價將不低於每股0.300港元，最終配售價將由公司與配售代理於完成日期或之前協定。配售代理及其最終實益擁有人為獨立第三方。
配售股份最高數目相當於本公告日期現有已發行股份總額20%，及經悉數配發及發行配售股份擴大後已發行股份總額約16.67%。配售代理將促成向不少於六名承配人配售股份，承配人將為個人、機構或專業投資者，且均為獨立第三方。
最低配售價0.300港元較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.345港元折讓約13.04%，較截至最後交易日前最後五個連續交易日平均收市價每股0.367港元折讓約18.26%。假設按最低配售價悉數配售，配售事項的最低所得款項總額將約為3710萬港元，扣除佣金及相關開支後的最低所得款項淨額估計約為3610萬港元，每股配售股份淨髮行價約為0.292港元。配售佣金按成功配售股份的配售價總額的1.40%計算。
所得款項淨額擬用於三方面：EAL®產品研發支出佔25.0%，金額900萬港元；其他在研產品及早期研究項目的研發開支佔35.0%，金額1260萬港元；一般營運資金佔40.0%，金額1440萬港元，均預期於2027年年底前動用。
配售事項須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣等條件達成後方告作實，並將於條件達成後五個營業日內完成。配售期自協議訂立起至2026年12月12日止，倘條件未能於配售期最後一日或之前達成，配售協議將告終止。配售股份將根據一般授權發行，毋須經股東批准。
公告同時披露，公司於過去12個月內曾進行兩次股權集資活動：2025年9月19日按供股基準發行1.029億股新股份，所得款項淨額約2.524億港元，截至2026年9月30日已動用約2.358億港元；2026年2月9日發行本金總額人民幣2.7億元的可換股債券，所得款項已全數用於償付2023年發行的本金總額人民幣3億元的11.75%有抵押可換股債券的部分本金額。
股權架構方面，於本公告日期公司已發行股份總數為6.175億股；緊隨配售完成後，假設無可換股債券轉股，已發行股份總數將增至7.41億股，承配人合計持股16.67%；假設2026年可換股債券有部分獲轉換為1.029億股換股股份，已發行股份總數將為8.439億股，承配人合計持股14.63%。公告同時指出，本次配售事項預期將觸發2026年可換股債券換股價調整，該債券初步換股價為每股2.92港元。