觀點網訊：10月28日，金沙中國公佈，於10月27日（紐約時間）與Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC（初始買家的代表）就發行優先票據訂立購買協議。

票據分兩個系列，本金總額合計10億美元。其中6.400%優先票據本金7億美元，2032年1月8日到期，發售價為票據本金額的99.851%；6.700%優先票據本金3億美元，2033年11月8日到期，發售價為票據本金額的99.954%。

兩系列票據均定於2026年11月3日（紐約時間）發行，利息每半年支付一次。票據為金沙中國的一般無抵押責任，公司擬尋求票據於聯交所上市，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。

贖回安排方面，2032年票據可於2031年12月8日或之後、2033年票據可於2033年9月8日或之後，按票據本金額100%另加應計未付利息贖回。倘發生控制權變更及評級事項，票據持有人有權要求公司以票據本金總額的101%另加應計未付利息的價格購回票據。

金沙中國估計，票據發售所得款項淨額約9.89億美元。公司擬動用所得款項淨額及手頭現金，悉數贖回7億美元2.300%2027年票據的尚未償付本金金額及任何應計利息、償還2024年SCL循環融資的未償還結餘，以及用作一般企業用途（包括資本開支）。

董事會認為，票據發行將延長公司的債務到期狀況及鞏固集團的流動資金狀況。票據發行預期於2026年11月3日（紐約時間）完成，視乎慣用完成條件。