觀點網訊：星展發表研究報告指，中遠海控(01919.HK)第三季純利達172億元人民幣，勝過市場及該行預期。

該行維持中遠海控「持有」評級，將目標價由18.4港元上調至19.3港元。

星展預期中遠海控第四季運費保持韌性，但預期明年船隊交付加速，將導致運費急劇調整。

基於第三季表現勝於預期及近期運費較具韌性，星展將中遠海控2026年及2027年收入預測分別調高7%及9%，並將2026年純利預測上調45%至370億元人民幣，惟預期2027年純利按年下跌43%至213億元人民幣。

星展預期集團2026年及2027年每股派息為1.21元及0.69元人民幣，股息收益率分別約7.4%及4.2%。該行認為，雖然公司近期業績及運費前景向好，但預計盈利將於2027年顯著正常化，進一步重估的空間有限。