觀點網訊：11月10日，中國銀行股份有限公司披露，其香港分行在中國銀行建立的400億美元中期票據計劃下發行兩款票據，票據於香港聯合交易所上市及買賣的批准預計於11月11日開始生效。

兩款票據中，人民幣票據於2028年到期，發行規模25億元人民幣，票面利率1.60釐，交易代號85513；港幣票據於2029年到期，發行規模10億港元，票面利率3.95釐，交易代號40960。

根據公告，票據僅以向專業投資者（定義於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第37章）發行債務證券的方式上市及買賣。票據未曾也將不會根據經修訂的1933年美國聯邦證券法登記。

與發行相關的發售通函於8月24日刊發，補充發售通函及票據定價補充文件分別於10月14日、11月3日刊發。

人民幣票據的聯席全球協調人、聯席承銷商及聯席賬簿管理人包括中國銀行、中國農業銀行、交通銀行、中信銀行、中國建設銀行（亞洲）、滙豐、渣打銀行等17家機構；港幣票據同類服務機構包括中國銀行、法國巴黎銀行、中金公司、東方匯理銀行、三菱日聯證券、野村等21家機構。